Действия фильма происходят задолго до современного времени, в самом конце периода Муромати, тогда существовал влиятельный клан Хатакэяма. У главы клана было два сына, старший сын был назван Нобуцуном, а младшего звали Наомицу. Наомицу влюбился в принцессу Ако, которую знал с раннего детства, они вместе росли. Но счастью не суждено было длиться долго, после того как отец Ако скончался, старший брат Наомицу решил силой взять принцессу, тогда молодые люди сбежали от него и спрятались в горах, но судьба снова подготовила им серьезное испытание. Очень скоро появился странный человек, имя которого Тадзёмар…